万得投顾终端

万得投顾终端是一款专为银行理财师设计的金融销售辅助系统软件，由上海万得宏汇信息技术有限公司开发。该软件依托Wind资讯在行情数据领域的强大优势，整合了产品管理、报告分享、工具测算、新闻资讯和行情数据等多功能模块，为理财师提供了一站式的金融服务解决方案。

【万得投顾终端软件简介】

万得投顾终端支持Android和iOS两大主流操作系统，提供丰富的研报资源，包括中国近五十家证券或行业研究机构的研报，方便理财师分享给客户。用户可根据自身设备选择合适的版本进行安装和使用。

【万得投顾终端软件技巧】

1. 个性化产品池：理财师可根据自身需求，设置个性化的产品池，方便快速查找和推荐产品。

2. 深度数据分析：利用基金速递功能，对公募、私募、券商资管等多种基金品种进行深度数据分析，辅助投资决策。

3. 热点追踪：通过主题基金功能，及时把握市场热点，了解基金动态，为客户提供更加精准的投资建议。

4. 实时行情监控：利用外汇行情和黄金贵金属等功能模块，实时监控国内外金融市场动态，及时调整投资策略。

5. 智能搜索：支持快速搜索证券代码、简称或拼音首字母，快速进入相应证券的行情走势页面。

【万得投顾终端软件亮点】

1. 全面的数据支持：依托Wind资讯的行情数据优势，提供全面、准确、及时的金融数据支持。

2. 定制化的服务：根据银行理财师的业务场景和需求，提供定制化的产品管理、报告分享和工具测算等服务。

3. 高效的沟通工具：支持研报分享功能，方便理财师与客户之间的高效沟通和信息传递。

4. 智能化的分析工具：内置多种智能化的分析工具，帮助理财师更加科学、精准地进行投资决策。

【万得投顾终端软件用法】

1. 日常监控：理财师可每日登录万得投顾终端，查看实时新闻、行情数据和研报资源，保持对市场动态的敏感度。

2. 产品推荐：根据客户需求和市场情况，从个性化产品池中挑选合适的产品进行推荐，并分享相关研报资料。

3. 数据分析：利用基金速递和工具测算功能，对推荐的产品进行深入的数据分析，评估其收益和风险情况。

4. 策略调整：根据市场变化和客户反馈，及时调整投资策略和产品组合，确保客户的资产安全和收益最大化。

【万得投顾终端软件推荐】

万得投顾终端作为一款专为银行理财师设计的金融销售辅助系统软件，凭借其全面的数据支持、定制化的服务、高效的沟通工具和智能化的分析工具等亮点，成为了众多理财师的首选工具。对于希望提升金融服务水平、增强客户粘性的银行机构来说，万得投顾终端无疑是一个值得推荐的优秀选择。