黛西走进了床边,却发现床上的林肯突然间又变成了沃德。黛西告诉他上司发来了短信召集,却发现她说的上司和沃德说的完全不是一回事。他们不是神盾局特工,而是九头蛇特工。
他们一起来到了总部。黛西借口要查看邮件,暂时摆脱沃德,进入公司电脑查询。电脑显示林肯已经死亡,西蒙斯等200多位神盾局特工均已感染死亡。
黛西不敢相信地低叫出声,这时,梅出现在她身后。她告诉黛西要去参加公司的简报会议,黛西告诉梅,自己进入框架中就是来找她的。梅却完全不为所动。
西蒙斯从一处泥沼中爬了出来,她发现了自己胸前的枪口,意识到自己被杀了。回身再看,身下还有一具尸体,看情景,神盾局已成死亡废墟。
这个框架世界构造的如此真实,西蒙斯忍不住喟叹。以她科学家的头脑,她知道要达到这样的效果,需要无数的计算层次。
她搭上了一个路过女性的便车,想找到黛西会合。
车在前方不远处停了下来,原来前方正在进行异人检查,这个框架世界里不但由九头蛇主宰着,异人们在没变异之前就受到抓捕。神盾局也是被打击对象。检查很严格,西蒙斯没有身份证,只有一张神盾局的工作证,她只好先下了车躲藏。
西蒙斯进入一家小酒吧,可没过多久,就被九头蛇的人发现抓住。被带上车的时候,西蒙斯趁其不备袭击并开枪打死了他们,夺车而逃。
梅在九头蛇组织中是个领导,她派黛西和沃德去审讯一名异人犯人。黛西在跟她单独接触时,很想唤回她的真实记忆,但没起到什么用。很快,黛西又见到了菲兹,他成了九头蛇内部的一名博士,级别比梅还高。
菲尔作为一名普通教师正在给学生们授课,而且,他正在向学生们宣扬九头蛇的伟大。这时,九头蛇的人进来,带走了一名疑似可能转化成异人的学生。菲尔对此非常配合。
西蒙斯一直找不到黛西,她查到菲尔也在这个框架中,于是前去找他。不料,菲尔竟完全对她没记忆。西蒙斯提醒菲尔他的记忆被篡改了,现在他被植入了虚假记忆。他曾是神盾局局长,带领神盾局消灭了九头蛇。她是他神盾局的下属特工,为了唤醒他,西蒙斯还掏出了神盾局工作证。
但菲尔却以为这是场测试,还担心西蒙斯这样做会害死他。他撵走了西蒙斯,甚至向九头蛇组织举报西蒙斯。
梅拿着举报西蒙斯的文件找到菲兹汇报。黛西在旁边听到了,急忙赶去寻找。菲兹则让特工们出动去抓捕西蒙斯。黛西总算先找到了西蒙斯,俩人正设法逃走时,沃德从暗处现身用枪对谁了她们。但转而沃德射中的却是她们身后的追兵,原来,沃德早知道黛西是异人,他为了帮助黛西,加入了抵抗组织成为双面间谍。
在沃德的帮助下,黛西和西蒙斯成功逃脱。俩人讨论着这个虚拟框架世界里发生的所有不可思议的事情,故人们全都变成了完全不认识的人,她们商量着先返回现实世界,带上支援再来。可是,西蒙斯发现她们返回的仪器完全没反应,黛西猜到肯定是有人修改了她们的撤退口令密码。她们俩了被框架世界给困住了。
九头蛇总部,菲兹不相信特工们居然抓不住一个姑娘,梅告诉了他九头蛇有内鬼的事。菲兹回到卧室,他的夫人成了艾达。艾达正在查看西蒙斯的资料,看到菲兹进来,切换了画面。
菲兹想看下,艾达没有答应,而是上前给了他一个吻。
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