孤军奋战的Arthur歼灭了不少敌人,却被夺去了佩剑。次日在回返的众骑士的帮助下,Arthur大获全胜,Leontes却因救Arthur而殉职。Arthur查明阴谋造反的人就是姐姐Morgan。
Morgan拿了Arthur的剑,宣布国王已死,并顺应民意想继承王位,Arthur及时赶到,修道院长出面替Morgan顶罪,被斩首。
被Morgan刺杀的Igralne阻止Merlin为了救她而牺牲自己。
谋求王位不果的Morgan还不死心,她为了做国王的母亲,变身为Guinevere与Arthur交欢。