钟铁汉和吴仁甫在广州的酒楼里会面,吴仁甫讲起策反的话题,钟铁汉却勃然大怒,说自己不吃共产党的饭了却绝不会端国民党的碗。徐小月跟踪而至,在钟、吴谈话的关口突然现身,她举枪逼住吴仁甫,要带走钟铁汉。钟铁汉猝然出手,制服徐小月,让徐小月回去告诉老彭,就此罢手,放过自己,否则下次不再客气。徐小月返回途中遭遇日本特务跟踪,中弹负伤,在吴仁甫的帮助下才成功突围。
吴仁甫为了救护徐小月倾尽全力,徐小月觉得自己无以报答,吴仁甫却邀约圣诞节的时候和徐小月完成一次浪漫约会,然后各奔东西,徐小月同意了。钟铁汉离开广州后来到中立区澳门,他沉迷于酗酒、赌博,生活放浪形骸、散漫堕落。日本特务山田小组和津口小组来到澳门,山田组一路追杀,但都被钟铁汉挫败,津口却按兵不动。黄文俊伺机装扮成商人接近钟铁汉,他谎称钟铁汉是自己的恩人,钟铁汉和他有所交往。津口的策略得到了澳门日军长官的夸赞,他决定慢慢等待!
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