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哆啦A梦看到大雄忘在家里的作业本,用送换机将作业传送给了大雄。大雄知道后想用传送机在静香和小夫面前炫耀一把。于是大雄和哆啦A梦一起配合变起了魔术。为了让大雄放松一下,哆啦A梦拿出了变成烟雾的道具,大雄变成烟雾后碰到了在房顶练习唱歌的胖虎,变趁机捉弄胖虎。胖虎知道后也变成了烟雾,却被烟囱染成了黑色
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