张明石的身体每况愈下,他对唯一的儿子很不放心,于是让心腹去调查当年的一个姓韩的女演员的儿子的下落。这时,齐检察官已经找到了张明石主使杀人的证人和证据。张明石躲避到了山中。耀石原本是因为警官大学不要学费才报考的,可是面试考官的一番话却让他对这一职业有了新的体会。
晚上,在提审完犯人后,检察官和同事去喝酒。他向同事说出了一个秘密。当年他与作为嫌疑人的耀石的妈妈相爱,为了前途和家庭,已经结婚的他离开了她。她后来便投入黑帮老大张明石的怀中,并和他生下了儿子耀石。可是,受不了这样的折磨,她自杀了。为了避免儿子与自己的爱人——一个是黑社会,一个是检察官——相遇,她到死也没有告诉儿子真相。
乐队失业了,耀石和同伴一起来到滑雪场的歌厅工作。慧君找到了他,两人用塑料袋在雪地里滑雪。两人的笑声在夜空中回荡着……
张明石的手下找到了耀石,耀石来到山里见到了父亲。
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