画眉是“溜山帮”戏班子的台柱子，后来加入抗大一分校文工团，是抗日武装蒙山大队大队长王保山指腹为婚的妻子。受西洋音乐影响的地主少爷管乐为追求画眉也加入抗大一分校文工团，同在文艺小分队的宋鸽子喜欢上了思想解放的管老师。文工团女团长李丽住进了王氏家里，很快就对多才多艺的王保山有了好感，他们频繁的接触引起了画眉的警惕，而情有独钟的管乐对宋鸽子的追求始终不冷不热。几对年轻人在烽火中历练成长，相互的学习与鼓励让管乐和李丽联合创作出脍炙人口的《沂蒙山小调》，画眉唱着这首革命歌曲慷慨赴义，王保山在大青山战役中失去双腿，李丽壮烈牺牲，宋鸽子拒绝随管乐出征东北，而是留下来照顾身残的王保山。战争与歌声，爱情与悲情，沂蒙山儿女为保家卫国谱写了一曲壮美的青春绝唱。