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收起楚宫之外，甲士云集，号角长鸣。大将军屈匃率领着楚军预备着攻秦之事。
宫中，田姬偷偷用信鸽放出了密报，远在秦国的张仪很快就知晓了。
秦宫，张仪将这件事情告诉了秦王。张仪认为，此乃灭楚的天赐良机。此时此刻，新败的楚军劳师远征秦国，周边的巴蜀与越国必然作乱，届时，楚国亡矣。
田姬的消息也传到了齐国。头脑简单的齐王田辟疆认为此时此刻是借机伐燕的好机会。苏秦苦苦相劝齐王田辟疆，与楚国合纵抗秦。可是昏庸的田辟疆一口否决了苏秦的合纵大计，认为秦国之祸尚不足为患。此时此刻，纵使苏秦有多少的聪明才智，也无可奈何。
屈原与子兰对弈，由一子黑棋想起了当年父亲带自己登高，纵览楚国大好河山的事情，感慨不已。
楚国，朝堂之上，楚怀王熊槐正式下旨，封屈匃为统领三军的大司马，讨伐秦国。可是，身为左徒的屈原却姗姗来迟，随即当堂奏请楚国暂缓伐秦。屈原对楚王动之以情晓之以理，在叔父屈匃的狂怒下，仍企图说服楚王打消伐秦念头。屈原建议楚王同意合纵之计来破秦国张仪连横之计，博得了一些大臣的赞同。对于具体的实施，屈原自告奋勇愿意亲赴齐国说服齐王田辟疆，结成合纵大计。
田姬将楚国朝堂决意新变拟了两个版本，一个用来蒙混齐王田辟疆，另一个真正具体且详细的则寄给张仪。
朝堂之上，屈原寻找使齐随从。郑妃弄巧成拙，使得子兰出头，最后在楚王的决定下，楚王派遣子兰与屈原一同出使齐国，借机以考量子兰是否能担当大任。
郑妃要求乐师莫愁当堂弹奏《湘夫人》，莫愁随即抚琴长歌。楚王听后直呼情真意切大为赞赏。
屈原使齐的消息很快传到了秦国。面对秦王的焦虑，张仪不以为然，认为齐王田辟疆不是那么好说服的。即使屈原能够说服，张仪也不会让他有命去见齐王。张仪决意亲赴齐国，在此之前，他召集了许多亡命杀手，赶赴齐国截杀屈原。
楚宫，公子子兰与子横因为使齐一事争执起来。当子兰知晓了自己使齐是去当质子之后，跑回宫质问母亲郑妃，要求母亲劝说楚王，不要让自己去齐国。怒火之下的郑妃狠狠板仗了子兰，苦言母子两人的困境。随即，母子两人相拥而泣。可是，即便如此，子兰仍然不愿意出使齐国。
为了说服公子子兰，屈原带着他登高眺望楚国江山。屈原以孔夫子“四教”相授，并许诺护得子兰周全。子兰这才应允。
屈府，昭碧霞决意此行要陪丈夫屈原一同前去，因为两人已是夫妻，就要生死与共。
深夜，楚宫。夜色凉薄，楚王凭户而立，随即，他特别嘱咐将一间宫室修缮成渔家模样，赐给莫愁入住以求博得莫愁欢心。
莫愁在睡梦中梦见使齐的屈原遇到刺杀，顿时惊醒。惶然无措的莫愁觉得这是母亲在托梦给自己，屈原此行会遇到凶险。
齐国边境，屈原的车驾缓缓行驶在路上。大车内，坐着屈原夫妇与楚公子子兰。车驾行至一片林子，突然遇到匪伙行刺。几个歹人武艺高强，眼看着护驾的楚军军士将要不敌，这时候庄乔及时赶到，解决了歹徒。原来，在屈原离去后，莫愁放心不下，委托庄乔前来保护屈原。
楚王修缮好了寝宫，请来众妃为宫殿取名。田姬献出一计，让众人各自取名，随后由楚王挑选上佳者。
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屈原
莫愁女
楚怀王
少年屈原
昭碧霞
郑袖
南后
屈由