巴尔莎与新龙勾皇国的刺客在水中展开生死之战时,查穆王子的身上异象再现,将刺客击退。重伤昏迷的巴尔莎被雅库族药草师汤达(东出昌大 饰)所救。汤达是雅库族咒术师陀珞烗(高岛礼子 饰)的徒弟,与巴尔莎多年前已相识;当年,巴尔莎随养父吉古罗四处云游,曾在雅库族村庄居住过一段时间,两人算是青梅竹马的好友。
占星师修伽为了查穆王子被魔物附身之事,来到青雾山脉向咒术师陀珞烗求教。陀珞烗告诉他,王子体内寄生的可能是那尤克之卵,乃水之精灵之卵,这种卵每百年有两颗产在人类身上,其中一个被卵寄生的雅库族孩子已被捕食者分尸而食其身之卵。于此同时,汤达也向巴尔莎和查穆王子揭开了魔物之谜,指出那尤克即人眼看不到的精灵世界,被精灵附身的孩子被雅库族称为精灵守护者,受全族人保护。
修伽回到皇宫,将所调查的结果向国王如实禀报,称查穆王子体内之物乃精灵之卵,请求国王派人保护二王子。国王不相信修伽所言,欲加罪修伽,幸圣导师出言维护其徒,才免除一死。圣导师令修伽到占星塔下解开初代圣导师的手记之谜,将他关了起来,防止他再度莽撞行事,惹出事端。
汤达带着巴尔莎和查穆王子来到雅库族村落,向诺亚村长(萤雪次朗 饰)打听上任精灵守护者的故事,得知捕食那尤克之卵者名叫拉伦加。另一方面,妄想成为圣导师的占星师盖凯(吹越满 饰)要胁修伽告知其解读出的手记内容,而国王则令圣导师派禁卫队到雅库族村落彻查查穆王子的下落,并肃清全村。在陀珞烗小屋里,巴尔莎遭王宫刺客仁偷袭,双方激战时,拉伦加出现了……
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