尼克和麦基被派到新奥尔良,取回被盗的情报,可还没等他们去向道恩报到,就遇上了委内瑞拉特工费迪南。尼克认为,费迪南是为情报而来,只能先去跟踪费迪南掌握他的行踪,没想到却在小巷子里发现了被杀的费迪南。
尼克正想去追击凶手之时,发现凶手戴着狂欢节的面具,又跑入了狂欢节的人潮,让他追踪不到凶手,还被新奥尔良警局当成是嫌疑人。道恩见到尼克,跟他了解了情况之后,才犹豫着解开尼克的手铐,放他归队一起调查偷情报的案件。
塞巴斯蒂安见到麦基之时,特别激动地向麦基请教,他由技术员变成探员的经验,然后在麦基的帮助下,搜索到了其中一名嫌疑人的手机信号。克里斯托弗和索妮亚前往信号地点,刚发现可疑目标之时,可疑人就倒在他们面前,跟费迪南的死法一样,而凶手再一次在他们面前逃之夭夭。
莫妮卡是恐怖分子,被四个国家通缉,而凶手面对面将她杀死不被察觉,让道恩他们都觉得危险重重。尼克想自己卧底与买家交易,可道恩却认为如果是男人去跟凶手交易,一定会让他提高警觉,所以格雷戈里奥便主动请缨要去卧底。尼克认为她完全没有卧底经验,根本不适合当卧底,两人为此一直争吵不停。
麦基和塞巴斯蒂安用计将卖家引出来,然后再让格雷戈里奥假扮莫妮卡与买家交易,可没想到见到的却是俄罗斯间谍伊娃,道恩这才明白卖家是个诱饵。伊娃用阿拉伯语试探格雷戈里奥,尼克认为她一定应付不过来,急着想要出手,道恩让尼克等一会儿,没想到格雷戈里奥竟然也能说出流利的阿拉伯语。
就在伊娃带格雷戈里奥进房间假装交易之时,塞巴斯蒂安跟据步态分析,查到杀死莫妮卡的人就是伊娃,道恩这才意识到格雷戈里奥有危险,所以让尼克马上行动。伊娃想要杀死格雷戈里奥之时,两人大打了一场,最终因为格雷戈里奥先抢到了枪,而让伊娃束手就擒,可没想到维克多的人突然出现,劫断了电源偷走了恐怖情报剧本。
道恩想呼叫尼克追踪逃跑的人,没想到接电话的却是维克多,抢走剧本的同时也把尼克绑架走,让道恩用伊娃交换尼克,而塞巴斯蒂安也无法追踪维克多离开的那辆SUV。塞巴斯蒂安利用国安局的资源,找到了无法追踪到的SUV,发现车停在一幢废弃的大楼里,而那幢楼有三十层克里斯托弗和索妮亚一时半会还找不到尼克。
伊娃答应跟NCIS合作,跟道恩他们一起去跟维克多交易,可没想到伊娃则趁此机会杀了维克多。维克多被杀,让道恩无法找到尼克,道恩只好利用维克多的手机,让伊娃联系维克多的人。在伊娃和维克多的人通话之时,塞巴斯蒂安追踪到了俄罗斯人的手机,确定了尼克的位置,所以马上通知克里斯托弗去救人。
尼克在俄罗斯人没有注意的时候,解决掉自己手上的绳子,等俄罗斯人想要杀他之时,他刚好有机会反抗,加上克里斯托弗及时赶到,尼克平安脱险了。
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