海妖席琳带走了里克的一对儿女,里克向警方报警,卡萝琳向警方展示席琳与茜波姐妹的画像。姐妹两人同属海妖,卡萝琳推断姐妹两人在一起。
茜波在达蒙的陪同下找到了姐姐席琳,一行三人带着里克的一对儿女去召唤卡德。
恩佐在爱情的力量感化下恢复自我本性,没有再为茜波卖命,茜波心有不甘,利用精神力量对恩佐发动攻击,恩佐在精神世界中被茜波绑在手术台上,受尽折磨。
斯特凡进入恩佐的精神世界,目睹茜波拿着手术工具挖取恩佐的内脏,恩佐痛得连声惨叫。
席琳一行三人坐车往目的地赶去,一名警察接到里克一对女儿失踪的报案,正在路上严格盘查来往车辆。席琳摇下车窗,对警察实施精神迷惑,警察的意识被干扰,没有发现里克的一对女儿坐在后排座位上。警察转身就走,里克的一对女儿大吵大闹,茜波担心警察发现后座有两个女童,当机立断杀掉了警察。
里克在卡萝琳的陪同下赶到事发地点,警方已在警察遇害之处设下警示路障,里克情绪激动,猜到行凶者是席琳姐妹。
茜波继续在精神世界里面折磨恩佐,眼看恩佐就要被茜波杀掉,斯特凡及时现身,提出与茜波做一个交易。恩佐在斯特凡的帮助下,终于摆脱了茜波的精神攻击。
席林姐妹带着里克的一对儿女来到水池旁边,在黑暗中召唤卡德。片刻过后,卡德出现在水池对面的地板上。斯特凡赶了过来,提出献出自己的灵魂给卡德,前提是卡德放过里克的一对女儿。
卡德为了得到斯特凡的灵魂,允许斯特凡带走里克的女儿,里克终于与两个女儿团圆了。
茜波记恨姐姐席琳一百年以来扔下她不管,私下与卡德进行了某种协议,出卖了姐姐席林。斯特凡回到卡萝琳身边,将自己与卡德做灵魂交易的秘密说了出来,卡德允许他最后24小时与卡萝琳相处,时间一过,他的灵魂就归卡德所有。
里克对达蒙已是恨之入骨,他在马特的陪同下找到达蒙,使用利器连番捅刺达蒙的胸口,达蒙无力还击,即将死去。
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