庞天德潜到佟家,知道了佟知非要押送毛利搜刮的中国文物到日本。瓦兹洛夫指示庞天德想办法把船改运到公海,东西交给苏军,庞天德则派出四喜和胶东革命根据地取得联系。庞天德和娜塔莎被装扮成码头工人的老牛等人运到船上。庞天德控制住了船,娜塔莎要把船开到公海,庞天德命人绑住了娜塔莎,把船开到了胶东革命根据地,在国家利益面前,爱情显得微不足道。四喜等人留在了解放区,庞天德娜塔莎和老牛离开解放区。佟知非从解放区逃跑,四喜赶在佟知非之前通知了庞天德。苏联情报人员把娜塔莎接走了。庞天德赶去通知娜塔莎,不幸中了佟知非的埋伏,四喜为救庞天德牺牲了,庞天德被捕。