红玉老师在睡梦中还在吹牛，并希望弁天能多陪陪他，矢三郎表示无语。次日，矢三郎陪母亲去打桌球，母亲一副男子打扮，人称黑衣王子，而矢三郎则变身成了大小姐的模样。打球时，母亲对矢三郎主动找弁天表示担忧。矢三郎随后去找哥哥下鸭矢二郎聊天，矢二郎变身成一只青蛙后就再也没能变回来，便一直待在井底。

同时，在伪电气白兰酒厂工作的十四郎受到了夷川家金阁银阁两兄弟的刁难，在被他们围住时，正好遇上了赶来接弟弟的矢三郎。金阁银阁的愚蠢令人难以置信，正当他们纠缠的时候矢一郎赶到并赶走了那俩兄弟。母亲害怕雷声，打雷时会无法保持变身后的模样，三兄弟赶去桌球店的时候，发现母亲已经不在。矢一郎情急之下手忙脚乱瞎指挥，最终还是在桥底找到了母亲。夷川家女儿、矢三郎的前未婚妻海星一直陪着母亲，为此，矢三郎前往道谢。雷雨散去、一家团聚，矢三郎不禁怀念起了伟大的父亲，也感叹有一个伟大的、胸襟广阔的母亲。