胸口插着匕首的克劳斯被放置在棺材里沉睡。达莉亚施下巫术,让克劳斯进入到自己的意识里,向他展现了一千多年前的往事。一群野蛮的维京人血洗村庄,仅有一对姐妹幸存。这对姐妹被掳回维京人的山寨,两人发誓要永远在一起。在之后的几年,姐姐达莉亚被关在黑暗的小屋里按维京人的要求施展黑魔法,只有这样才能让妹妹埃丝特在阳光下开心生活,不受虐待。即使这样,达莉亚也没怨恨过埃丝特。可在达莉亚找到逃走的方法时,埃丝特已经爱上了迈克尔。埃丝特不仅抛弃了家族的魔法,还违背誓言抛弃达莉亚与迈克尔组成了家庭。明明是被抛弃的人,却被描述成了一个邪恶的巫婆,达莉亚要让克劳斯明白,他的处境与自己是何其的相似。达莉亚愿意帮克劳斯拔出匕首,但在这之前,她要让克劳斯看看另一个人的生活。
在达莉亚的意识里,克劳斯又来到一处小木屋旁。从小失去家庭的弗雷娅性格偏激,经常做一些非常危险的事。达莉亚一直想办法保护她,却让她更加肆无忌惮。在那个女巫被妖魔化的年代里,弗雷娅却总想着出去看一看。弗雷娅作为长女和达莉亚一样,体内拥有毁灭性的能量。每当弗雷娅情绪激动,她就无法控制体内强大的魔法,很容易伤害到自己。而霍普体内有吸血鬼和狼人好斗的天性,这个因素影响到她体内的魔法,会让霍普的情况比弗雷娅更糟糕。只有在达莉亚的正确引导下,才能教会霍普如何控制体内的能量,否则霍普会攻击所有人,并摧毁克劳斯所爱的新奥尔良。达莉亚要克劳斯明白,只有两人联手,霍普才能得到父爱,达莉亚才能连结霍普的法力打破沉睡魔咒,霍普也能学习无比强大的魔法让克劳斯获得至上的权力。和她联手才是拯救霍普的正确之路。但达莉亚有一个附加条件,一直与之作对的海莉必须死。
圣路易斯教堂的钟楼里,弗雷娅正在着手对付达莉亚的前期准备。她坚持要以利亚找回海莉和霍普,没有孩子,就无法引诱达莉亚进入陷阱。但以利亚不会将自己的侄女置于危险之地。
马塞尔把丽贝卡带到避难所,在这里能尽量保护丽贝卡不受达莉亚伤害。现在丽贝卡连结着另外八名,包括达维娜在内的孩子,她有任何闪失,都会牵连到他们。为了能解除这种连结,马塞尔派人抓来了文森特。丽贝卡也想早些解除,尽快回去帮助以利亚。文森特可以逆转这个咒语,但需要时间,而且要马塞尔承诺此事以后不要再来纠缠。
在河口,杰克逊想把艾登的尸体埋入地下草草了事。海莉坚持在河边为艾登举行葬礼,即使明知弗雷娅在使用定位咒找霍普时间紧迫,也不能丢掉狼人的传统。
文森特正在研究逆转连结咒语的方法时,以利亚带着凯米来到了避难所。他从凯米的收藏室里拿了一些物品,要想办法制造出能替代霍普的诱饵。文森特不想掺和这趟混水,如果不是凯米的劝阻,以利亚差点拧断他的脖子。凯米让文森特离开,自己打电话请达维娜帮忙。达维娜很乐意帮助凯米,她一一检视着凯米整理出来的收藏品目录,没找到能用的物品。一旁的丽贝卡想起科尔曾尝试把自己身上的死亡咒语转移到一个人偶上,这给了达维娜启发。可以复制霍普的能力再转移到人偶上,就成了傀儡诱饵。
墓地里,达维娜和丽贝卡还在魔法室里研究转移咒语的用法,对魔法一窍不通的凯米只能负责买咖啡。文森特特意在路上等凯米,他不想再使用任何法术,就将解除连结的方法写在纸条上交给凯米。字条上写得很清楚,并注了音,让丽贝卡这样的初学者都能看懂。凯米知道文森特是个热心人,就询问他制作傀儡的方法。架不住凯米可怜的表情,文森特在纸条上写下了方法,但提醒凯米没有心跳的傀儡无法欺骗高明的魔法师。
钟楼里,弗雷娅终于在地图上定位到霍普的位置。在一旁等待多时的以利亚抢过地图,让弗雷娅先去营地准备,他带霍普过去。随后以利亚按地图所示找到了海莉,他需要霍普的血液制作傀儡。等事情结束后,以利亚希望海莉能回到营地生活。海莉犹豫了一会,没有回应以利亚的要求。
在达成同盟后,达莉亚施法让克劳斯清醒过来。克劳斯强忍着巨痛拔出胸口的匕首后,一跃而起。
黄昏降临,参加艾登葬礼的狼人齐聚在河边。现在狼人的士气低落,杰克逊也因为艾登的死一蹶不振。为了保护霍普已经牺牲了太多的狼人,杰克逊不能接受再回营地,他也要为自己的家族着想。葬礼上,海莉明确告诉杰克逊她不再回营地,狼人就是她的家人,她不能辜负自己的家人。乔什得到海莉的通知,也来参加艾登的葬礼。葬礼后他将离开新奥尔良,离开这个伤心地,用自己的一生永远忍受失去至爱的痛苦。
营地里,弗雷娅将克劳斯的几副画挂在大厅周围,捻土成香,沿着大厅四周施下了咒语,只要达莉亚踏进大厅,就会如同一个凡人任人摆布。以利亚等弗雷娅布置完毕,趁她不备将一管霍普的血液注射进她的体内。现在有了达维娜制作的人偶,又有了弗雷娅的心跳,完美的傀儡诱饵完成了。
魔法屋里,达维娜还在尝试复活咒,这样复杂的咒语即使对收获祭的女孩也很有难度。这时文森特来找达维娜。自约瑟芬死后,九大巫师团群龙无首,他们想让文森特来主持大局。但文森特早已不想涉足魔法界,所以就想到了心地善良的达维娜。如果达维娜同意成为巫师团的领袖,就能掌握强大的魔法,实施复活咒也会变得轻而易举。这句话,终于让达维娜抬起了双眼,认真考虑文森特的要求。
营地里,以利亚和丽贝卡听着手机里海莉的临别留言,知道海莉打算离开迈克尔家族,与杰克逊和狼人离开新奥尔良。一道身影从他们背后一闪而过。苏醒后的克劳斯偷偷溜出营地,来到达莉亚藏身的阴暗墓室。他要让背叛他的人都受到惩罚,要不惜任何代价抢回自己的女儿。克劳斯告诉达莉亚,海莉要带着霍普逃离新奥尔良。达莉亚已经有所准备,只见她搅动着瓦盆里的血色泥浆,整个新奥尔良的上空突然乌云密布,闪电雷声大作,一场雷暴顷刻间让人寸步难行。
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