王志东向于浩明报告说在老顶山发现一座神秘的兵营,里面的鬼子全是八路军打扮,引起于浩明警觉,他认为这是一支特战部队,和C计划有莫大的关系,并可能会对八路军总部发现袭击,他将这个情报告诉给了老顾,希望他那通知八路军总部那边要加强防备。
“对伯计划”失败后,川岛正雄怀疑内部有奸细,命令岩松四郎暗中追查,岩松四郎对于浩明有成见,说他前后性格变化太大,表示对他有所怀疑。此时河野报告说毒蝎送来情报,共军边区政府要召开反特锄奸表彰大会,边区政府及八路军总部首长都有可能参加,川岛正雄下令采取行动秘密破坏会议,暗杀八路军首长,但不能留下任何后患,河野问是否要动用山上那支秘密部队,川岛正雄说还不是时候。
在战俘营,李汉雄训练日军挺进队士兵,而张铁成则当活靶陪日本士兵练习回到狱中,国民党战俘和共产党战俘因为对于日本兵的态度起了冲突,而张铁成化解了这场危机,他告诫战俘在此生死关头,要捐弃前嫌,团结一心。
在某小镇,边区反特工作会议就要开始。总部特务连长崔宝成和赵尚武一同布置保卫工作,但一番盘查下来却出奇的平静,两人都觉得不正常。而在镇里的一个杂货铺里,掌柜特务吴世贵接到毒蝎密令,暗中布置在会议上刺杀八路军领导人的行动,他找来枪法很准的黑虎和山本太郎,制订了万无一失的三套方案。在实施过程中黑虎和山本太郎的偷袭计划都被八路军识破,两人被打死。逼不得已吴世贵启动第三套方案,利用隐藏在八路军队伍中的秘密特务老田,老田在会议当天将放有炸弹的暖瓶放在主席台下面,另一方面崔宝成和赵尚武发现不对劲率领战友赶到剃刀铺,却晚了一步,吴世贵已被杀死灭口,在密室里他们找到了暖瓶壳和少许弹药,武云龙忽然记起当天买暖瓶的事,几个人赶紧向会议现场跑去。武云龙找到装有炸药的暖瓶,急忙取走,在外面引爆,敌人的阴谋再次被挫败。
赵尚武的出色表现得到首长的肯定并打算委以重任。而另一方面川岛正雄得知毒蝎取得了更多的信任,并对他寄予厚望。
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