农先生在码头拦住傅约翰,向他解释偷取日本特务机关密钥的“九耳犬计划”,说服他为蓝衣社走这一趟。
蒙特卡罗花园里,约翰顺利和农先生派去潜伏的特工大眼接头。大眼是农先生的亲生儿子,虽然妻子已经怀有身孕,却还没有正式结婚。
晚上,傅约翰在大眼的配合下顺利潜进蒙特卡罗花园内部,破解重重机关,用迷你摄像机拍下密钥本里的图文。而大眼则在楼道里引起火灾,为约翰的撤离制造机会。武藤杏子赶到酒店,发现自己在密码本里留下的防窃记号有被人动过的痕迹,很快就揪出潜伏的大眼。
傅约翰交出密钥胶片,经过情报站人员检验,发现能够破获以往的密码,却无法破解现在的密码,与此同时,大眼的尸体也被人发现,整个情报站陷入一片悲痛的情绪中。
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