千代子来到了上海,说自己是真正的千代子,但日本人没有信她,把她逮起来了。李汉正和赵欣梦见面,赵欣梦告诉李汉正陈旧想投靠军统,做情报工作。赵欣梦得知了新四军主力被消灭的消息,她情绪很激动,看得出她对工产党没有敌意,只有同情。李汉正告诉赵欣梦,现在最大的敌人是千代子,所以一定要小心。其实在赵欣梦心里,她想有一个机会能见到千代子,然后劝说她能回到中国,做一个正义的中国人。
军统得到消息,千代子跑到了北条机关的武汉的先遣站。军统准备不惜一切代价除掉她。在去往上海的轮船上,军统的人想暗杀千代子,赵欣梦的心中此时充满了无奈与悲伤。军统在船上只有两个人,而押送千代子的有三个人。双方在船上打了起来,结果都死了,而千代子却拿着枪逃跑了。
日本派小松来做北条机关的机关长。赵欣梦结束了自己的代理机关长的任务。赵延年因为亲共,被国民党的军统逮起来了,他找到了赵延年私自会见周恩来的照片,还在他保护日本间谍千代子的事,所以有人要害赵延年。
赵欣梦带小松来到密室,说到了影子计划,说现在那个赵欣梦又回来冒充自己,已经在武汉露面了,现在赵欣梦应该经过了专业的训练,怕以后会有不清楚的麻烦,小松说,没关系,因为眼前的千代子是小松的救命恩人,会保护她的。
军统逮了赵延年,封锁消息,不让赵欣梦知道。小松交给赵欣梦一个任务,让她负责把在中国各地抢的文物清点好运往日本。赵欣梦发布命令,让全上海的日本各个机关全部出发,全城搜捕假的千代子。千代子在城外出现,被宪兵看到,千代子杀死了一个日本人,逃掉了。赵欣梦开会要建立一个甄别机制,正好唐娜来找她,说薛博士的太太找来,让她三天内从上海消失。千代子准备替唐娜出头,帮唐娜一次。千代子混在一辆军车里顺利的进入上海。
赵欣梦来到唐娜家,假装打麻将,等那帮人来了之后,让他们先把家里砸了,然后带着日本人把那三个人打了一顿,替唐娜撑了腰,然后告诉唐娜,如果再跟薛博士来往,那就让薛博士管,以后不会再管了。
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