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两津与中川等同事带着波尔波的美国籍女友茱蒂到日本的下町去玩，后来经由两津提案要大家去体验下町特有的公共澡堂，在哪里却遇到了一个把中川当成是失散多年独生子的老爹，由于中川不忍老爹伤心难过，所以很努力的想要当一个真正的下町人？！
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