行军途中,骡子想去撒尿,老邱以为他是要逃跑不让他去,钟首长过来给骡子解了围。
此时,国军埋伏在山林中准备伏击红军。骡子解手的时候发现了正在行进中的国民党军。立刻跑去告诉钟首长,钟首长让骡子带着老邱和小分队去寻找埋伏中的国民党军。老邱赶到时没发现国军,云中飞因为不想做炮灰,于是在暗处打了一枪,暴露了国军位置。老邱因此发现目标,长官对云中飞发火,云中飞打死了那名长官,他下令全军行进,剿灭红军。两军激烈交战,国军不敌撤退。钟首长感谢骡子提早发现国军,想要给他记一等功,骡子只惦记着能把黑伢子带回家,钟首长决定过江后就让他带黑伢子回家。
夜晚,国民党空军围剿红军,队伍不堪一击。骡子在混乱中不知所措,国军投下的炸弹炸死了保护他的一名红军,他眼睁睁看着这一切的发生。黑伢子在军火交替中受惊逃跑,老钟和骡子追向它。途中老钟被炸倒在地,黑伢子也被炸死,骡子骂了一声“狗日的”就被老钟为救他而扑倒在地。黑伢子驮着的箱子被炸飞,里面的黄金掉出来,骡子看见了大吃一惊。老钟本想拿枪杀了骡子,可是他发现骡子对黄金并没有歹图,于是收起了手中的枪。
夜里,上级命令队伍继续前进,老邱清点人数报告给钟首长。却困扰于黑伢子死后谁来背黄金,老钟决定背着本该属于黑伢子背的黄金。钟首长看着自己的父亲老钟背着黄金走向队伍,心有不忍却无能为力。钟首长走向正在难过的骡子,让他回家,又给他15块大洋并送了一个军用水壶。骡子觉得自己没有把活干完,不愿收下15块钱,两人推让间骡子想了办法,他现在只拿五块大洋,等把他们物资送到目的地,再拿剩下的10块大洋。钟首长答应了骡子的建议,顺便交代骡子能在路上帮助一下老钟。
过桥时,国军又来围剿,红军加速行进,炸弹投掷过程中,老钟被炸下河,骡子跳入水中救老钟。把老钟救上岸后他发现正在搜查的国民党军。待他们走后,骡子查看老钟的身体,发现老钟中弹,骡子用布包上老钟伤口便扶着他继续赶向大队。
老邱报告钟首长老钟和骡子还没有找到,钟首长内心担忧不已,于是老邱自愿留下带着几个弟兄寻找骡子和老钟。骡子和老钟因为国民党军的搜查,不得已躲藏起来等到天亮才继续前进。
云中飞逃跑中发现了保安团和国民党军,于是躲藏起来在暗中观察。
骡子因为连日遭受的围剿,便和老钟商量,希望他带着老钟追到大部队时,能和钟首长说说让他早点回家,老钟答应他。
因为第四次反围剿失败和湘江战役的苦战,五万多红军牺牲,红军从最初8万人只剩3万余人。
骡子和老钟赶路途中看到了古玉洁带领的正在抢救伤员的红十字会,老钟在死去的士兵手里找了枪以保护自己。
云中飞趴在战场上寻找着死去伤员的财物,虽然发现了一个活着的士兵,他还是杀了那个士兵。
骡子和老钟的赶路途中,老钟听到了有人追踪的声音。
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