马大奎得报后,立即带人来到太平寺,和正觉等僧人发生冲突,被正觉赶走。赵猛等人去太清宫寻找,也没有什么线索。马大奎一伙来到崂山商业街十里香酒馆。酒馆是国民党特工刁龙开的,马大奎被老板娘金枝迎住。马大奎强占包间,杀了一个正在包间吃饭的人,刁龙叫伙计去找来救国军,将马大奎等土匪赶跑,接着袭击了他们的匪巢白云洞,马大奎和土匪们不得不逃走。土匪寇三被胶东支队二大队抓了舌头,大队长田力审问他黄金的下落,寇三交代不是他们干的。已经换成教书匠打扮的陈勇在路上碰见一个农民汉子,听说他老婆难产,便要汉子带他去看看。
陈勇为汉子的老婆顺利接生,但小岛带着一群鬼子和伪军闯进来,陈勇被汉子藏在地窖里面躲过一劫,汉子的一家却全部被杀害。在村里的广场,村民们被集中杀害。马大奎躲在该村附近的山洞,他命赵猛在天黑之后摸进村来。赵猛在死人堆里找到负伤的江川,将他带了回去。马大奎用假枪毙考验江川的胆量,将他留在了身边。陈勇终于来到济仁堂,和早两天来到这里的田力会合。陈勇怀疑那些抢劫黄金的蒙面人可能隐藏在太平寺附近,田力路过太平寺,在和正觉交谈时,发现正觉对寺庙历史并不熟悉,不由心生疑问。田力他们被土匪的探子跟踪,探子回去报告给马大奎,江川为表现自己,主动要求去和八路打仗,马大奎命他去把进入崂山的八路赶走。
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