唐朝天宝年间，大唐名将杨靖峰与安禄山的养女安颜云上偶遇，二人一同乔装易名前往突厥刺探军情，同时谋夺一份当时最新式武器的图谱。二人在出生入死中情愫暗生。杨靖峰与突厥战神阿史那射摩虽成莫逆知交，但敌我立场让二人的友情遭遇重大考验。唐明皇纵情声色，安禄山起兵反唐，攻占了洛阳和长安。杨靖峰郸精竭虑拯救大唐，但他与云上的恋情却成为奸臣们构陷他的把柄。叛军挥师南下，杨靖峰与云上也不得不反目为仇、一决生死。最后，两人在平定安史之乱的同时也成全了情义。但唐室内部斗争依然激烈，代宗李豫在奸宦李辅国的挑拨下欲诛戮功臣。杨靖峰与云上只得带着一双儿女，与阿史那射摩一起远赴虬髯客创立的扶余岛国，逍遥余生。