第34集：1990年
耿直在即将退休的时候，和刘铁梅有几次偶遇邂逅，却先被孩子发现，又被石菲菲撞见，弄得耿直异常尴尬，铁梅希望和他重燃旧情，耿直却猛然清醒，决定还是与铁梅相忘于江湖，季诚接任局长基本确定，石菲菲开始张狂，甚至声言舒曼的职称都是季诚帮忙，弄得舒曼很不愉快，而耿虎和季静也不省心，为了要孩子的事情，以及是否去外地工作，天天吵架，再次把两家关系搅得一团糟。
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耿直
舒曼
石菲菲
季诚
楚建
马丽丽
秀清
刘铁梅