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收起当夜, 石猴,六耳猕猴,人参果等避开混世的巡逻队,悄悄潜入敌营。
混世魔王在混世洞里睡得正香,突然被“着火”的闹声惊醒,刚想起身,却发现自己动弹不得。人参果和玉兔出现,窃笑混世魔王的狼狈相。混世魔王集中全身的妖力挣脱了绳索,二人顿时陷入危险之中。危急时刻,石猴出现,他挡住了混世魔王的去路,让玉兔、人参果快跑。石猴等人与混世大战,并且点燃了妖洞逃了出去,夜战大捷。
花果山上一片欢腾,老猴王让大家安静下来,对众宣布了传位给石猴的决定。六耳跳将出来,说石猴没有能力保护大家,引起众猴争论,但是猴王依然坚持自己的意见。
猴群散去,石猴默默思考,在老猴王的循循善诱下,石猴决定出海学艺。等学成回来的时候,才可能成为一个真正的王。老猴王欣慰地看着石猴,支持他的决定,并告诉他,听说海外有座仙山,住在那里的神仙法力无边,要是能得到仙人的真传,就一定能够保护大家了。石猴向老猴王保证,不管遇到多少危险,自己都要找到神仙学本事。
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