于富贵找到吴皖忠,希望与醉孚祥进行合作,为了救出于晚霜,吴皖忠决定顺藤摸瓜,利用合作的机会找出这个日本女人。
吴皖忠与李凤山准时来到了和日本女人见面的地点,见到的竟然是小岛。同一时间,在醒源祥的账房中,曹媛媛带着银子见到了绑架银子的神秘女人加田惠子。警察署以绑架罪抓走了加田惠子,却因为不敢得罪日本人将她释放。
吴皖忠和曹媛媛在家门口发现了受重伤的雷一鸣。雷一鸣告诉他们,自己是因为国民党剿共而受的伤,雷一鸣希望曹媛媛说服刘子良带领黑虎帮加入共产党的队伍,遭到了刘子良的拒绝。
不久,卢沟桥事变…淞沪会战…南京大屠杀,日本人开始全面侵略中国。
吴皖忠和曹媛媛不断的向雷一鸣所在抗日部队捐助大洋和食物。通过雷一鸣,他们得知曹天骄的部队撤到了古城,古城的各大商户找到吴皖忠,希望曹天骄的部队不要进城,曹媛媛非常生气,她认为这些古城的商人都被猪油蒙了心。
吴皖忠劝解曹媛媛,他也希望曹天骄的军队得到古城老百姓的支持。曹媛媛明白吴皖忠的心思,随即和他一起到古城外迎接曹天骄。
吴皖忠带着众人的托付和曹媛媛见到了曹天骄,却得知了曹天骄接到命令准备撤离,放弃保护古城的事实。吴皖忠十分生气。吴皖忠与曹天骄发生了争执。曹天骄决定违抗军令,留下保护古城,而吴皖忠则不断的向曹天骄供应红粉佳人,激励他的斗志。
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