天上方三日世上已几年，钟馗赴皇母亲寿宴后，含烟观天象得悉斗换星移，为杀破狼之局。钟馗赶回地府，途中发现昏迷垂死的红，身中奇毒不能言语，救回红后，钟发现大群冤魂在鬼门关外不得其门而入，男鬼全被阉割。全部来自云南山区，而当细霜红竟发现她也来自云南，当地唯一大夫方琳为她诊治，方琳认为霜红身中是蛊毒，且道出红丈夫乃华山派大弟子秦 不知为何毁家逃走，继而失踪。镇中入夜犹如知鬼蜮，妇女倚门哀哭、男人都走入山中，钟馗追踪到黑木崖上，发现镇民如中魔咒，向黑木崖膜拜，原来山崖中内有一艳美面谱。