天下虽定，乱世未绝。 天下第一剑客—盖聂，携故人之子—荆天明，为躲避秦王的追杀，踏上了荆棘密布的旅程。此刻，年少的天明对自己的身世以及未来将要经历的一切仍然一无所知，命运之手却已将一幅绚烂至极的画卷在其脚下展开。 秦国边境，残月谷，盖聂一人一剑，尽屠300大秦铁骑精兵。这位天下第一剑客以满身伤痕告诉年少的天明何谓真正的强者。 消息传来，皇帝震怒，勒令宰相—李斯务必铲除一切抗秦势力。 李斯提出以江湖对江湖的所谓以毒攻毒的策略。 鬼谷传人，原韩国贵族—卫庄，20年前为同门师兄盖聂所败，一生所愿便是击败师兄，夺的天下第一剑的名号。为此，其不惜肉身，修炼鬼谷派的禁忌秘术，实力已是深不可测。李斯便以盖聂作饵，诱卫庄出山。 逃亡路上，天明结识了楚国大将之后—少羽，墨家众高手，还有身世成谜的少女高月等人。 卫庄手下的四大天魔王奇招迭出，对众人步步追杀。 天明历经磨难，凭借过人的机智与勇气，终于一一挫败对手。怎奈卫庄处心积虑，处处设局，天明和盖聂最终还是被逼入绝境。卫庄谋划这一切的目的就是要逼迫盖聂和自己进行一场真正的决斗。 一场等待了20年的宿命之战，在鬼谷派纵与横两大弟子之间无可避免地爆发了。