乾隆继雍正为帝后，八王叔仍存夺位之心，欲揭发乾隆为宫女李金桂所生，企图以此宫廷大丑闻推翻乾隆的江山。但韩冲与顾春霖洞悉其奸计，全力阻止，李金桂深明大义，为保乾隆帝位，毁家自杀，以绝王叔阴谋。 乾隆长成后，亲征回纥，夺获可兰经回朝，发觉朝中为民间秘密组织红花会势力浸透，危机四伏，便偕侍卫总管下江南，刺探红花会秘密，遇上重重险阻，幸得翡 翠之女空空儿报恩为婢，及周逸清相助，得竟全功。当时红花会盟主为韩天仇，手下能者极众，计有方世玉、苗翠花、白眉道人及文燕来等，势力雄厚。韩天仇之权 力野心极重，有意藉红花会之力，推翻乾隆清室。回族使女马香蕾求助韩天仇，欲寻回可兰经，二人迅速互生情素，但乾隆亦对香兰有意，加入追求，巧夺芳心。香 蕾入宫后，受尽委屈，后听命于天仇里应外合，欲杀乾隆，但终不忍下手，且悉破天仇野心，更不愿杀害乾隆。最后，香蕾死去，乾隆抱憾终生，而韩天仇亦惆怅内 疚…