日军特务被国军处死在城门前。政委在批评秦队长,洪赵游击队的金兰求情让他免受责罚。赵城金藏没有离开过广胜寺的消息被早川得知,早川分化妆成国民党军官没识破了,他开枪杀人。圣亮被他师傅叫了过去,广胜寺长老要他晚上随他一起去找共产党。
早川带着冷参谋开往日本占领区,他说自己是军统,冷参谋说自己不知道赵城金藏的下落,还没等他反应过来就被早川打死。金兰救回来的孩子时而晕迷,时而清醒。早川开车拉着冷参谋,他在折磨他,并叫他说出赵城金藏的下落,面对威协他用刀子结束了自己的生命。
国军对于赵城金藏也很关心,他们向重庆发出关于赵城金藏的消息。到了晚上圣亮和世空长老找到了赵书记,世空长老说日本了盯上了赵城金藏,他打算把赵城金藏交到共产党手中,现在广胜寺周围都是沦陷区,他会向上转告,并将圣亮托付给共产党。
圣亮跪在世空长老面前,他说自己要还俗,并且还要当八路军。圣亮当时是为了躲避娃娃亲才到了广胜寺,他师傅同意他还俗了。由于他们丢失了密码本,无法与上级取得联系。为掩护圣亮和世空长老,赵书记带领的几名共产党牺牲在河中。
日本人晚上寻找世空大师,幸好他及时从外面赶了回来。圣亮来到八路军处,大家都在争他,他被安排在秦队长手下。圣亮和大名是赵大山,又名赵和尚,他告诉了赵书记被敌人打死的消息。现在必须要把赵城金藏运出去,绝不能让她落在日本人手里。金兰见到了投奔八咱军的和尚。
那孩子醒来后说对了接头暗号,其他的都一无所知。和尚对于赵城金藏的事情很担心,他劝领导马上安全行动。医生在孩子的衣服上发现了字迹,他急忙汇报给领导。赵和尚参加了八路军后学到了很多东西,他被选入护送队,他从其他队员口中了解了护送队的使命和责任。
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