叶隐看宫女名册看得头昏脑涨,在花园内不小心撞上杨戬,杨戬正是那日在街上挑选宫女的官兵。杨戬得知叶隐的身份是大巫师的神使,便十分配合叶隐,对叶隐知无不言。叶隐询问杨戬为何宫内失踪宫女数量众多,杨戬偷偷告诉叶隐,这是宫内的大忌。杨戬把自己心中的疑虑告诉叶隐,他怀疑宫内的众多离奇诡异的事定是血族在作祟。
用膳时间到,叶隐见一盘盘美味佳肴端到宫女的房间,便偷偷跟上去。只见宫女一个个都肥头大耳,争相抢着吃食。叶隐向众多宫女打听嬉,结果没有人搭理她,都在专心吃饭。
叶隐见妲己宫内白天不见人影越发觉得奇怪,就在叶隐刚要溜走时,被妲己发现,无奈下只好进入妲己寝宫。见到妲己寝宫内各处门窗都被帘子牢牢围住,叶隐开始怀疑妲己就是血族。
姜尚认真练习叶隐交给自己的手诀,其实那只是叶隐自己瞎编的。
纣王邀请姜尚和叶隐参加宴会,同样参加宴会的还有鬼方来的使者。见鬼方使者身患重病,纣王竟要用宫女作为祭品向天神献祭来乞求使者康复。叶隐看不过去,出手阻止了纣王的暴行,纣王便命叶隐为鬼使看病。叶隐的一番胡乱猜测刚要骗过纣王就被鬼使拆穿,妲己便献计让叶隐当祭品,姜尚见此情形主动请缨代替叶隐。眼看二人的性命堪忧,叶隐只好死马当活马医,各种招数用在鬼使身上,鬼使一顿呕吐后,病痛终于好了,叶隐和姜尚这才逃过一劫。
回到房间后,姜尚又提议要叶隐教自己几招法术,被叶隐糊弄过去。见四下无人,叶隐召唤出灵鸟,派灵鸟跟踪妲己。
亚隆的洞穴内,几名宫女为亚隆献上人血,被亚隆打翻在地。亚隆嫌弃这血已经不新鲜了,决定出门自己觅食。
亚隆在郊外抓到一人,那人显形后竟然是一只半狼人,亚隆轻松把他干掉。
在姜尚的百般哀求下,叶隐终于教了姜尚一个口诀。没想到连自己也掌握不好的口诀,姜尚竟然能凭此施法,这令叶隐大吃一惊。
灵鸟守在妲己的寝宫外,刚刚偷懒离开一会,亚隆便来到妲己的寝宫。亚隆再次劝妲己离开这里,没想到妲己宁愿不顾自己的生死,也要留在深爱纣王的身边。亚隆不明白不顾生死的爱究竟是一种什么东西。
叶隐在妲己的寝宫附近寻找灵鸟,没想到正碰上从妲己寝宫出来的亚隆。叶隐施展隐身术以为亚隆看不见自己,没想到法术失灵,亚隆以为叶隐是狼人,要追杀叶隐,叶隐咬了亚隆一口才挣脱了亚隆的束缚。叶隐和亚隆的动静惊动了杨戬,杨戬手下都被亚隆轻松解决,最后是妲己出面,亚隆才离开了王宫。纣王闻声前来,他刚要定罪于杨戬,叶隐替他求情,纣王便吩咐杨戬三日内抓捕血族。
回到妲己的寝宫,纣王和妲己回忆起了两人初识的场景,原来妲己的小名便是嬉。在妲己和纣王亲密的时候,妲己的脸突然有几处变得像腐烂了一样,她匆忙赶走了纣王,换装溜出了寝宫。
叶隐的住处里,姜尚正在帮叶隐用龟甲占卜嬉的动向。姜尚通过占卜得知,嬉就在宫中的东北部,此时有大凶之象。
妲己独自来到一处密室,密室里绑着的人跟妲己长得一模一样。原来密室里的人才是真正的嬉,妲己每隔一段时间都要来这里把嬉的脸皮换到自己脸上。灵鸟一路跟来,看到了恐怖的换脸场景,它刚要离开,就被妲己抓个正着。妲己得知灵鸟是叶隐派来监视自己的,她命令手下血族晚上便要把叶隐和姜尚杀死。
叶隐按照姜尚算出来的方位寻找嬉未果,回到住处,看见姜尚一直在做自己命令他做的木钉,手上布满了伤口,叶隐有些不忍,便施法术令姜尚的伤口痊愈。姜尚无意间谈起自己的身世,叶隐这才得知姜尚并不知自己生日在何时,更未收到过礼物。叶隐随手摘下了头上戴的银簪送给了姜尚,姜尚感动得一把抱住叶隐。
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