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收起三年后的一天夫差带人狩猎,他的属下劝他早日攻打越国,夫差训练了新的军队。攻打越国指日可待。
西施和范蠡的感情越来越好,就在两个人准备谈婚论嫁之时,士兵来报吴军犯界请他赶快回去,范蠡匆匆离去,向西施承诺一定会回来找她。
伍子胥明白了夫差的意思,在他攻打越军时在后方包围了越军,越军大惊匆匆逃跑,越军大败。勾践和范蠡带着被包围的三千兵士困于林中,西施跑到军中找范蠡,范蠡让西施带着勾践离开,但是勾践不肯,宁愿赴死。范蠡让西施离开,但是她不肯,范蠡将西施困住让阿牛带她离开。
夫差见到伍子胥非常高兴,觉得他用兵如神,他告诉伍子胥自己不打算杀了勾践想要勾践到吴国为奴,并派人将自己的意思告诉勾践。范蠡顾全大局劝勾践去吴国为奴,这样可以免去三千战士的死还可以顾全越国的子民安危,夫差终于被他说动了,答应去吴为奴三年,范蠡也愿意跟随勾践去吴国为奴,勾践很后悔自己当初没有听范蠡的忠言。
阿牛带领西施回去时遭到吴军的拦截,阿牛带着西施逃跑了。
阿牛把西施送回来之后又回了都城,让郑旦等自己回来,郑旦把自己的发簪赠与阿牛,嘱咐他一定要回来和她相聚。
太宰在越国纳贡的礼品里选了几件要送给吴王的爱妃卫姬,越国的相国告诉他自己国内的女子要比吴国的美丽多了。
相国跟范蠡两个人商议要用美人计,相国想要用郑旦,范蠡不同意但是相国心意已决。
相国让人杀了阿牛,然后派人带来了郑旦,告诉郑旦阿牛被吴军杀害了,郑旦听了悲痛欲绝,相国告诉郑旦如果她想要报仇就送她去吴国,博得吴王的宠爱,让越王平安归来,然后打败吴国,郑旦报仇心切就答应了相国去吴国。
吴国的太宰看到了郑旦,摇了摇头,说她不如卫姬。
相国告诉勾践,只有西施才能胜任,但是范蠡怎么肯让西施去呢?但他想做最后一搏,让相国请范蠡将军相见。
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