邱福林死后邱雨烟哭的很伤心,邱三奇在家恨面前将国仇放在前面。松井猜想邱府那个电话是庆子打的,松室自认为做的天衣无缝隙,庆子听到他们的话,她明白了所有的阴谋,庆子心里定下计划准备替邱家人讨还公道。邱三奇和邱雨烟为邱福林办理后事,邱三奇向她说明自己是共产党的身份,邱福林早就知道,只是谁都没提起,他们都选择了一条正确的道路。
庆子带着鲜花来到邱福林坟前,邱雨烟扭头离开。庆子向邱三奇说起看到的情况,她答应会给他一个交待,邱三奇从庆子的话中听出分量,他心里闪出一丝欣慰。松室得知小岛死后很惊讶,他身前出现了犬字,邱三奇加紧士兵训练,他对小岛的死并不惊奇。松室向庆子说起小岛被人用鱼钩杀死,他怀疑是庆子所为,庆子失口否认,松室暂停她的工作,庆子交了报告后准备去见土肥原。
庆子向邱三奇承认是她杀了小岛,她说起自己被停职之事,庆子处境很危险,她实际上要去旅顺口,她对自己的身世很疑惑,庆子要找到自己的亲生母亲,邱三奇相信那个卖艺的老头是不会看错的。庆子在火车上遇到日军盘查,她一直在监视之中,无奈只好在锦州下车,她没想到土肥原会在那里,庆子向他问起银姑和自己的关系,她想知道自己的父母。
土肥原让她以后不要再提身世之事,松室已将情况汇报给土肥原,土肥原让她解释小岛之死和邱三奇为何还活着,她被土肥原留下来,土肥原的话让她明白了自己的身世。庞天德带宪兵操练,邱三奇知道早晚会打仗,邱雨烟换上军装,北平各院校学生积极报名参军,宋哲元同意成立学兵团。
邱三奇在宋哲元办公室见到罗八,宋哲元将学生们的请愿书给邱三奇看,成立学兵团是共产党的建议,宋哲元让邱三奇当团长,邱三奇一口答应下来,宋哲元相信他能带好学兵团。几个月后,1937年7月庆子回到北平,松井接替松室担任特务机关长,松室升任驻屯军参谋长,日军已决定对华作战,邱三奇已不在宪兵团任职,庞天德恢复团长之职,宋哲元回山东养病。
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