李彪突然想从李万成处取走一件皮大衣,并希望李万成能将四姨太身边的谢老兵给他。化装成算命先生的沈方明来到李万成家为心神不宁的四姨太算卦,谢老兵神色不安。四姨太将关震宇养子亮亮留在身边。李彪防区出现反日标语,日本人大怒,决定将肖娅负责的二师树立成中日亲善样板。关震宇下令二师部队服从日军督导团的训练,耿杰不满。肖娅讲授日语,耿杰率大家捣乱。训练中的士兵也不听日军教官训练,关震宇对此严加训斥。心神不宁的四姨太在谢老兵的指点下,上清凉山进香,却遭遇蒙面刺客的追杀。日军命皇协军为其南下筹集粮食,关震宇装病不出。