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大头儿子和小头爸爸玩起了想象游戏，大头儿子不断想象自己变成东西放进小头爸爸的口袋里，这时大头儿子想象自己变成钥匙还遇到了小偷，混淆了现实和想象的大头儿子大喊抓贼却被大家责怪他撒谎，误会解除后大头儿子受邀请参加儿童想象力大赛，经过激烈的角逐，大头儿子的想象赢得了评委的赞同获得了第一名。
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