沈之冰因为打陈泽惹怒了沈雪清,秦姨在家里劝说着沈雪清,沈之冰又买了两张巴伐利亚音乐团的门票向沈雪清道歉,沈雪清终于原谅哥哥,并答应和他去听音乐会。沈之冰自知中统已经盯上了自己,用音乐会之名把沈雪清骗到火车站,想要和她一起逃往上海。谁知在火车站两人双双被抓。
陈恩负责审讯沈之冰,沈之冰不肯承认自己的身份,这时方振霆暴怒出现,对沈之冰严加酷刑,并当面以沈雪清为威胁,要他全部交代。面对酷刑和威逼,沈之冰终于承认自己是共产党员,并供出了陈惠是真正的“独狼”,沈雪清惊讶不已,陈恩也不敢相信。
在方振霆的威逼下,陈恩不得已去抓捕自己的弟弟陈惠,抓捕之前,陈恩偷偷给家里打了个电话,陈惠却因为忙于母亲的大寿,没有接到,陈恩通风报信的行为被方振霆发现,再也没有了退路。
此时的陈家大院一派热闹景象,陈母的大寿正在进行。陈恩拦住预感不妙的陈惠,兄弟三人商量最后再给母亲唱了一出京剧。院外,中统的特务和警察已经列阵等待了。陈惠自知难逃一劫,唱戏中把秘密联络点的纸条塞到陈泽手中,让他赶紧去报信。陈惠与陈恩两弟兄最后交心话别,托付身后之事,慷概被捕。
陈泽根据纸条的内容找到最后的秘密联络点,把沈之冰和陈惠被捕的消息告诉了同志们,地下党中断了与“独狼”的一切联系,避免了更大损失。方振霆用自己叛变的亲身经历策反沈之冰,沈之冰若有所动。
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