入夜后李三和杜小飞来到毕福友家的高墙上,毕福友家里早已设下埋伏,李三决定另找机会。郑瘸子帮李三找到新的住所,李三看到房子后夸奖办的不错。郑瘸子找来一群学生帮忙,学生们在街上拦住了毕福友的汽车,之后杜小飞假装骑车被毕福友的汽车撞上,李三趁机上车用刀架在毕福友的脖子上。
邵光耀将毕香妮身后绑了假炸药后换回毕福友,李三和杜小飞趁机离开,毕香妮没能被李三救出。黄局长召集警官开会商量燕子李三的案子,周志岳不同意换人侦破,他向黄局长请示再给自己一段时间,黄局长同意再给他几天时间。
毕福友安排人带毕香妮从天津去日本,毕香妮在途中跳河逃走。假冒燕子李三的盗匪来到孙府行窃时被周志岳布控,盗贼要走时周志岳推门而入,周志岳将其活捉,但盗贼借机逃走,周志岳不慎受了刀伤。周志岳让刘杰紧盯,如果不行就让李三出马。毕香妮从河里上岸后找到甄帅,甄帅将她收留。
刘杰向周志后提议对那盗贼将计就计,见到李三后刘杰说明抓捕盗贼之事,李三看到那个纸燕子,他同意配合周志岳的行动,陈若云的话让刘杰明白她是在回绝,李三相信师叔不会陷害自己,陈若云那样做也是出于安全考虑。由美子向冈村汇报说郑瘸子交出的金缕玉牒是赝品,冈村很生气,他让毕福友想办法找回真品。
李三和杜小飞被周志岳请到警察局,邵光耀躲在一旁偷看,他总感觉看着眼熟。李三和杜小飞准备从踩慢盘子入手,刘杰向他们说出将计就计之办法,他对一些达官显贵已经做出筛选。毕福友叫邵光耀前来说明金缕玉牒是赝品,他也是想办法满足日本人。
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