奘说出那个怪梦及那块玉佩竟在其手上,三徒也不解。玄奘跟皇上见面时,三徒也有节目招待。空看见刚打猎回来的太子,对皇学佛一事生疑。皇不停叫奘坐下,奘正要坐下时空及时出现救了他,皇暗气。奘指出皇的样貌跟梦中男鬼一样,遂私会太子。太子向众臣查问,又到那口井挖掘,果然挖出皇的尸体。空等追踪化身皇的九尾狐精,但狐化身戒与沙,令三师兄弟互相残杀,幸悟空想出办法来消灭狐。兰惦念空,薇施计替她取得玉帝手谕下凡。空与兰劫后重逢恍如隔世,兰表示要陪他一起取西经,空感头痛。顽皮的红孩儿在学堂经常生事,更强抢了同学的妖精交友枕回家。