杨长盛把夫人和孩子送往西安,自己留下来和师爷迎接近川的日军特种部队。师爷化装成八路军干部在哨卡帮助近川的“马帮”顺利通过,接进堡寨。郑毓秀带着干部苏雁来到堡寨动员青年参军,堡寨的青年人大多给杨长盛当过地主武装,得知可以参军后,个个欢天喜地报名。杨长盛为了不引起人们注意,专门跑到寨子里,以示支持郑毓秀的工作。晏西在哨卡检察时发现曾在这里通过的“马帮”可能就是日本的特种部队。但是,这个马帮却突然消失了。特务队开始在延安周围展开搜查。郑毓秀和苏雁征兵结束来到杨长盛家中表示感谢,被隐藏在这里的日军特种部队关起来。