故事发生在抗日战胜时期的延安。1940年汪伪政府成立，以反共为主要纲领，潜伏西安的汪伪特务站站长古龙权授命在延安执行一场名为“盘羊行动”破坏战。为加强延安保卫力量，边保处电令破案能手茅丁速到延安，任边保处侦察科科长。一时间，延安接连发生奇怪事件，敌人潜伏、设局，释放重重迷雾，我延安边保处茅丁与劳雄、黄钰、左灵等人在处长吴汉生的领导下，侦破、推理、智斗、甚至白刃相见，演绎了一个个可歌可泣的故事。敌人处心积虑的惊天大阴谋接连破获，茅丁和同志们经过艰苦的努力最终获得了胜利，而他与黄钰的爱情也终于修成正果，喜结连理。朝阳升起，茅丁整装待发，与同志们去迎接新的挑战。