旅居国外的英子怀着对亲生女儿的思念，从加拿大回到中国寻找年轻时与初恋情人洪波生下的女儿子晴。 受养母玉枝虐待的化妆师子晴与没有血缘的名演员舅舅玉树由于工作关系朝夕相处产生了感情，在遇到继母的残酷反对后离开玉树。孤独的子晴内心一直强烈地想寻找到亲生母亲。 英子找到子晴，却不敢相认，只有默默地帮助子晴。子晴不知道英子就是自己苦苦寻找的亲生母亲，在给英子做化妆的过程中结下了深厚感情。 英子的养子王蒙是电视台的新闻主播，爱上了温柔善良的子晴。一面是亲生女儿，一面是感情深厚的养子，英子为了让两个年轻人得到幸福，决定忍受不能与女儿相认的痛苦。不料王蒙的同事，也是子晴的表妹爱贞功于心计，为了追求王蒙，利用王蒙的妹妹雪儿喜欢舅舅玉树的心理，采取各种手段破坏王蒙与子晴的关系......