上世纪二、三十年代，军阀混战，民不聊生。吉鸿昌在黑暗中苦寻报国救民真理，追随冯玉祥在五原誓师北伐。中原大战中吉鸿昌忍辱负重被迫投靠蒋介石，被派去围剿红军。吉鸿昌却向红军提供粮弹，联络反蒋势力被解职，被迫出国“考察”。时逢九一八事变和淞沪抗战，他上万言书请缨抗战却石沉大海。日军攻占察哈尔，吉鸿昌与冯玉祥等爱国将领成立了察哈尔抗日同盟军。就在同盟军与日寇激战之时，卖国政府却勾结日本人向同盟军开战，冯玉祥被迫下野。吉鸿昌率部在长城脚下血战数十天，终因弹尽粮绝，被迫放下武器。吉鸿昌在梁师侠等影响下加入中国共产党，参加反法西斯大同盟，组织抗日反蒋联军，遭蒋介石通缉被捕，被引渡到北平陆军监狱。面对卖国政府的枪口悲愤就义：恨不抗日死，留作今日羞。国破尚如此，我何惜此头！