段小虎因与国民党军抢功，被郑川关了禁闭。周治国发现“日特事件”是营长左金平强抢八路军之功，将其五花大绑押到独立团

营中赔罪，郑川一句“兄弟合作”化解尴尬。

八路军召开统一战线座谈会，陆曼云却对八路军心存误会，认为八路军根本无力抗击日寇，郑川言明不会强求。陆曼云的笔记本中遗落一张照片，照片中的女人正是郑川的妻子—黎英。

抗战形势如火如茶，但阎锡山却寄希望于和平解决战争。中共中央派代表面议战局，希望阎锡山丢掉幻想，积极备战。