小泉旭的母亲是著名的歌手清川樱，因为父亲的去世清水樱决定引退歌坛并嘱咐小泉旭去找自己喜欢的事情做。唯唯诺诺的小泉旭一直依赖成名的母亲生活对于母亲的引退一时不知所措。清川樱收到一封信随后让小泉旭赶在高知县的土佐清水市猎户座电影院闭馆前最后再看一场名叫《歌姬》的电影，表示那部电影或许可以改变小泉旭的命运，并将父亲的怀表给了小泉旭。在破败不堪的猎户座电影院小泉旭见到了电影院的工作人员松永，松永交给了小泉旭一本电影宣传册，无所事事的小泉旭翻看过程中惊奇的发现电影剧照活动了起来。 时光倒转回到了小泉旭的祖父四万十太郎的时代。在猎户座负责放映电影的的四万十太郎从邻镇带回的新电影瞬间吸引了全村人的注意力，在那个连电视都很稀少的年代，电影对于人们的吸引力十分巨大，镇上的人都随着电影情节一起悲喜。四万十太郎同电影院老板岸田一家关系良好亲如一家。镇上举办唱歌大赛，为了四万十太郎梦寐以求的奖品岸田铃决定去参加比赛。小铃找酒馆老板娘玛丽学习唱歌可是依旧十分怯场。四万十太郎多年前被小铃和父亲从海边救起的退伍军人，由于受伤失去了记忆只有一支破旧的怀表。四万十太郎得知歌唱比赛中小铃的对手包括职业歌手芥川而大赛本身就有黑幕，这让四万十太郎颇为担心。怯场的小铃最终没能取得好成绩，为了替小铃出气四万十太郎不惜亲自出场与芥川一决高下。