清乾隆三十五年，大将军兆惠奉旨领军十万与天山南路回部酋王霍集占殊死决战。战争的起因在于霍集占的美丽妻子，天生丽质通体溢香的“香妃”。 河间府献县人，纪晓岚，生有异禀，但性格孤傲。此时他正在酒楼闲坐，听见征西将士叙述天山见闻及香妃传奇，不禁挥词一首，并谱乐供人演唱，不久，这支歌曲便传入了紫禁城内。 乾隆帝弘历大为震怒，并下旨捉拿撰词之人正法。同时他出了一道上联，要求群臣对出下联。弘历与皇后素不和睦，言谈间提起有异香的天山圣妃，太后斥为妖孽，凡近其身者终无善果。 天下四野出了朝廷布告，皇上征求擅长对对联者入宫，但条件苛刻，无一敢去揭榜，纪晓岚看了布告大骂圣上不务正业。 天山战场上，霍集占将家小托付香妃，霍集占战死，乾隆急递旨意，需生擒香妃入京，香妃为了一干老小的安全，只好随兆惠去京，途中与四侍女决定伺机逃往，而设法掩护香妃的正是纪晓岚。 弘历得知后怅惘，做了一个大胆的措施，决定独自寻找香妃下落。纪晓岚教香妃去秦岭红莲庵找一老尼，商量安身之处。香妃以贴身玉牌回赠纪晓岚，互道珍重而别，纪晓岚夫人，性格泼辣的马月芳闻之醋意大发。 弘历龙驾失踪，太后怒究，百余人遭受鞭笞，弘历以“高天赐”为名，直奔西去，沿途让神偷周日青盯上。香妃找到红莲庵，老尼热诚接待，香妃等身入中原，暂时有了栖身之处。 弘历碰见纪晓岚，向纪晓岚请教有关讯息，不料纪晓岚推的一干二净，还大骂当今皇上以战制战的暴行，弘历又不便发怒。图狄贡包围弘历，救下了香妃。图狄贡认出弘历。 香妃始知是仇人，把剑向弘历刺来，纪晓岚得知高天赐是当今皇帝，于是向香妃兄妹展开辩口，说服香妃兄妹随弘历进北京，为回疆万民磋商繁荣之道，纪晓岚为了保全性命却连夜逃走。