虞姬舍不得项羽,遂拒绝了范增,范增怒斥她反口覆舌,但项羽维护虞姬,令二人反目。刘邦重返咸阳,深得百姓支持,陈平向刘邦投诚,吕雉赏识他,留为己用。张良带来楚国父老,他们指项羽杀害义帝怀王,请刘邦代讨回公道。刘邦不欲与项羽反目,但吕雉和张良认为应趁机招揽天下诸侯,合力反楚,让刘邦成盟主,刘邦终答应。 范增离去,虞姬追上前挽留,原来他病重,为怕影响项羽,秘密上山求师傅杨真人医治,真人认为他凡事逆天而行,实咎由自取,虞姬向真人下跪,求真人医治范增。范增痊愈后回彭城,项羽亲自迎接,二人和好。 范增劝项羽应伐齐,以牵制其他诸侯,并修书向刘邦动之以利主动求和以牵制他,逼他留守咸阳,项羽照办。刘邦替怀王发丧,声讨项羽弒君。陈平读出项羽送来的书简,指项羽会杀害刘邦的家人,以逼他投降。刘邦一听,怒不可遏,立志讨伐项羽,众诸侯推举刘邦成盟主。 事后萧何发现项羽的书简被陈平删改,陈平才招认是他和吕雉所为,目的为使刘邦成反楚盟主,刘邦大怒,张良亦劝他顺水推舟反楚,刘邦仍有所犹豫。吕雉重赏陈平,向他打听项羽弱点,陈平指要铲除范增,就要用虞姬以离间范增与项羽的感情。
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