姥姥当年被月老抛弃而大闹天庭,被王母困在树海,姥姥自此不信世间的情爱。当姥姥遇上织女及牛郎,见二人情根深种,遂不断考验牛郎和织女,最后被二人坚贞的爱情感动而释放了他们。牛郎准备找地主凌龙提出延迟交田租,织女因内疚,遂私自找凌龙,牛郎随后即到,听见织女叫喊,以为凌龙欺负织女,便愤打凌龙一拳后带织女离去。牛郎、织女和阿马被凌龙及其手下袭击,危急下织女施法驱走他们。牛郎和阿马见状大惊,织女无奈说出自己的身份。但因牛郎惊吓过度,没回过神来,退却,织女遂伤心的重返天庭。王母得知织女私下凡间一事,大怒,怪罪喜鹊隐瞒,并扣除她千年积下的所有功德。牛郎将思念织女的语句写在天灯上,织女看见深受感动。
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