蔡元培邀请刘海粟到北大作了生动有趣的演讲。在北京海粟心火炽热,日出写生,薄暮归来,短短几个月就创作了风格独特、个性张扬的油画《雍和宴》、《前门》等不朽作品。北平画展大获成功,令蔡元培赞赏,令北平文化界人士盛赞不已。胡适领海粟结识了北平知名才女陆小曼。小曼喜爱书画,拜海粟为师,海粟惊叹小曼美丽聪慧,同时也哀叹小曼婚姻不幸,同情她和徐志摩心心相印的爱情。小曼如同生活在金丝鸟笼中,丈夫王庚系孙传芳手下参谋长,对她只是占有而无真爱。在海粟的帮助下,志摩和小曼开始爱情的苦难长跑,王庚当然针锋相对的抗争,软禁小曼。