民国初年，一个有着浓郁北方特色的小镇上，少女梅丫自幼父母被土匪黑雕所害，后被途经小镇的“二人转”班主任柴某所收养，柴班主视梅丫如同己出并将其培养成闻名百里的“二人转”名角儿。出落得如花似玉的美女梅丫令小镇上的军阀、财主、黑势力所垂涎，亦被“一副架”的柴班主之子柴宝所爱恋，而梅丫所钟情的却是一位也是被柴班主收养的青年少鹏。在一次被土匪劫持的演出中，梅丫认出杀父仇人黑雕并预报家仇，殊不料土匪黑雕竟是恋人少鹏的亲身父亲，梅丫陷入极度痛苦之中并与恋人少鹏反目为仇。在后来的与日本间谍组织“黑龙会”争夺祖国宝藏的争斗中，梅丫与少鹏为了共同的民族利益又重新走到一起，土匪黑雕悔恨不已饮弹冲向敌阵……