春秋时期，鲁国大将军叔梁纥英勇善战，其夫人颜征在为他生下一子，取名孔丘。孔丘自幼智勇双全。当时的鲁国时事动荡，鲁定公沉迷女色，不理朝政，孔丘劝说无效，无奈之下离开鲁国。孔丘在路上得知越王被困，派弟子公冶长与子贡前去营救，到齐国后，发现齐国不赞同自己的治国之道，于是又前往卫国。卫灵公父子相残，孔丘只能离开，路过宋国时，差点儿遭杀身之祸。随后，孔丘前往陈、蔡两国，陈、蔡两国君欲谋害他，被楚国太后伯赢所救。继尔，孔丘又前往楚国，帮楚王说服了吴王，却被楚王欺骗，只能再次离开，到陈国寻找子牛，此时子牛染上了麻风病，孔丘决定返回鲁国。鲁国的君臣依旧排斥孔丘，于是孔丘一心致力于编书写传，教书育人，最终伏案而逝。