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收起悟空来到玉面狐狸住处,找见牛魔王。以兄弟结拜轻易相求于他,但是牛魔王似乎并不领情,二人登时打将起来,天上地下,牛魔王突然进了碧波潭水底水宫,与老龙王饮酒作乐。悟空见此情景,便偷了他的辟水金睛兽,变做牛魔王,去哄那罗刹女铁扇公主,骗得真扇送我师父过山为妙。
悟空第三次去到芭蕉洞,铁扇公主责怪牛魔王不该迷惑玉面狐狸,还诉苦如何受到孙悟空欺侮,后经不起悟空所变牛魔王甜言蜜语哄骗,又将宝扇交付“丈夫”保管。悟空得扇,现出原形,铁扇已然无可奈何。去饮酒作乐的真正的牛魔王回程才发现自己坐骑已经不见,他匆忙赶到芭蕉洞。可真扇子已经被悟空骗去。铁扇顾不上倾吐一肚子苦水,牛魔王趁机追了上去。
正当悟空欢天喜地地走下山坡,真牛魔王终于追上悟空,自知不是悟空对手,于是他变成八戒模样,又骗回了扇子。悟空十分懊恼,找到芭蕉洞,与牛魔王一场酣战。
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