深夜,一个男子被一群黑衣人追杀。男子中枪,逃到五号别墅,喊出高寒的名字后,昏倒。
五特和黑衣人激战,击退黑衣人后,带昏迷男子去医院。
路上,男子醒来,交给高寒一个发卡,告诉高寒是齐南征给她的,高寒听到齐南征的名字,愣住。
突然,一辆车横冲过来,拦住五特的车,又是一群黑衣人。五特和众黑衣人发生激烈枪战。警笛响起,黑衣人见势不妙,撤走。
神秘男子死亡,马云飞等人被带到警察局。
警察局内,五特亮明身份,局长立刻放他们走。何坚半路下车,说是有事要办。
回到五号别墅,高寒独自上楼回屋,从书架上拿出另一个发卡,和齐南征给的发卡正好对上。
李智博从验尸官那得到的证据推断,死亡男子是酒井的特务组织所杀。马云飞感觉到高寒有事情瞒着他们。
何坚在和黑衣人枪战时,捡到一块钨金,拿到黑市询价,被中统特务抓住。戴笠得到钨金,马上去见蒋介石,路上得之兵工署署长因为没有钨金,导致兵工署生产的枪支频频炸堂的事而自杀。
蒋介石正在为枪炸堂的事发脾气。戴笠拿出钨金,告诉蒋介石只要找到这批神秘失踪的钨金,枪的问题马上就可以解决。
高寒在发卡中发现齐南征约她见面的字条。高寒赴约前把赴约的事告诉了李智博。
老于接何坚出狱,一起来到五号别墅。大家得之齐南征是唯一一个知道当年失踪的一大批钨金下落的人,军统和日本人都在找他。
五特立刻赶去咖啡馆。路上李智博告诉马云飞齐南征是高寒的未婚夫。
酒井得之五号已经介入,下令抓住齐南征,并干掉五特。
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